CWM-特许财富管理师

信息来源：金融范      2013-12-19 15:33     

就业前景展望

　　CWM专门针对高端客户业务教授财富管理策划及客户关系管理的技巧及实务。

　　CWM™证书是目前美国“财富管理”培训认证中的四大证书（CFA、CPA、CFP、CWM）之一。CWM会员来自：美洲银行、汇丰银行、渣打银行、花旗银行、AIG、荷兰银行、安泰人寿、法国巴黎银行、CIGNAGroup美商康健人寿、美林证券、摩根士丹利证券、国际纽约人寿、印度阿布达比商业银行、科威特商业银行、阿拉伯联合大公国中央银行…等。

　　CWM™是面向一线与客户直接接触的金融从业人员而设的财富管理认证。引CWM™认证与其他金融理财规划认证的不同之处在于：它的课程体系和内容更专门针对需要有效开拓高端客户的零售银行、贵宾理财中心、财富管理中心及私人银行部门的从业人员。

　　CWM™认证培训注重实战与实务，在高端富人需求探索、高端富人心理学、富人关心关注的领域、顾问式营销、客户关系长远管理、财富衍生工具、资产配置、投资分析、证券技术分析、投资大周期理论与实务等方面均有独特的设计。

　　CWM目标学员为银行分管公司资产投资业务、个人理财业务和高端客户业务的领导；分支机构个人金融业务部门业务负责人；负责高端客户业务拓展的部门领导和客户经理。证券、保险与基金等金融机构负责个人业务的的负责人和客户经理。

报考条件

　　大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年者；具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年者。此外，以上两类人员还必须具备较强的英语听、说、读、写能力。

课程内容

　　CWM的课程内容并非全球一致，会因应考生所工作的国家的金融制度在课程里作微调，使之更符合实际环境。概括而言，可分为以下范畴：

　　1：全球财富管理市场及本地财富管理产业的运作
　　2：财富管理人的角色及财富管理产品
　　3：投资组合理论及投资管理
　　4：风险管理技巧
　　5：销售咨询及沟通技巧

　　CWM 中国课程设置：
　　★ 模块一：富人心理学
　　★ 模块二：高级金融行销
　　★ 模块三：财富管理新趋势
　　★ 模块四：客户关系管理实务
　　★ 模块五：财富管理产品与风险管理
　　★ 模块六：投资估值与技术分析
　　★ 模块七：资产管理
　　★ 模块八：财务报表分析
　　★ 模块九：大周期视角下的投资策略
　　★ 模块十：投资银行业务与税务筹划

报考时间

　　特许财富管理师一般在课程结束后即可报名考试。由于2014年特许财富管理师报名时间尚未公布，请广大考生密切关注金融范网招生动态频道。